Denní report - středa 02.08.2023

ČR: Pražská burza odolala negativnímu zahraničnímu sentimentu, SRN: Německá burza uzavřela v záporných hodnotách, USA: Zámoří uzavřelo s výraznějšími ztrátami

Pražská burza

Očekávané události

14:30 Oznámení repo sazby (3. srpna): očekávání trhu: 7,00 %, předchozí hodnota: 7,00 %

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes ponořily do záporného teritoria poté, co agentura Fitch snížila investiční rating USA z nejvyššího stupně AAA na AA+. Nicméně pražská burza negativnímu sentimentu odolala a nakonec přidala mírných 0,06% se závěrem na 1 360 bodech. Dařilo se akciím Čez, když investoři pravděpodobně přistoupili k reinvesticím včera vyplacených dividend. Elektrárenská emise tak zaznamenala dokonce denní maximum na 980 Kč a nakonec uzavřela se ziskem 0,41% na 969 Kč při nejvyšším denním objemu 171 mil. Kč. Erste Bank potom umazala denní ztráty a zakončila s nepatrným ziskem 0,02% na 819 Kč. Moneta Money Bank stagnovala těsně pod úrovní 86 Kč a Komerční banka před zítřejším výsledkovým reportem klesla o -0,28% na 714 Kč.

Podnikové zprávy

Erste Group dostala od ECB zelenou na zpětný odkup svých akcií

Daniel Křetínský jedná s technologickou společností Atos o prodeji divize Tech Foundations

 

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (červen): očekávání trhu: 15,0 mld., předchozí hodnota: 14,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,7 %

09:55 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 52,0

09:55 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 48,3, předchozí hodnota: 48,3

Popis trhu

Středeční seanci uzavřela německá burza v záporných hodnotách. Nejvíce odepisovaly akcie společnosti Siemens Healthineers, která dnes reportovala výsledky hospodaření za třetí kvartál fiskálního roku 2023. Analytiky ve výsledcích nepotěšil výhled marže EBIT segmentu onkologických systémů Varian. Další společnost, jejíž akcie uzavřely v červeném, je chemička Symrise, která odreportovala zisk EBITDA pod očekávání analytiků a pomalejší růst tržeb segmentu jídel pro domácí mazlíčky. Naopak v zelených číslech jsou akcie Siemens Energy.

Zítra bude opět reportovat mnoho společností zahrnutých v indexu DAX. Jmenovitě technologická společnost Merck KGaA, automobilka BMW, největší německý výrobce polovodičů Infineon Technologies, nadnárodní společnost, která se zabývá produkcí výrobků pro osobní péči, mezi něž patří například značka Nivea, Beiersdorf a maloobchodní společnosti s oděvy Zalando a Adidas.

Evropský sektor STOXX 600 uzavřel poklesem o 1,35 % na 460,84 b. Veškeré sektory skončily v záporných hodnotách. Největší pokles zaznamenal sektor utilit, který ke konci obchodování odepsal 2,04 %, za ním poté následoval sektor finančnictví, který odepsal 1,86 %.

Z evropských společností bude své výsledky reportovat například vodárenská společnost Veolia, pojišťovna AXA, výrobce leteckých motorů a dřívější automobilka Rolls-Royce a mateřská společnost Komerční banky Société Générale.

Podnikové zprávy

Fresenius zveřejnil výsledky za 2Q, společnosti meziročně výnosy vzrostly, zisk poklesl

Symrise reportovala výsledky za 1H

Siemens Healthineers ve 3Q snižuje výhled marže EBIT segmentu onkologických systémů

Hugo Boss reportoval výsledky za 2Q 2023, výnosy překonaly předpandemický level

 

Eurozóna

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů PMI ve službách (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 51,1, předchozí hodnota: 51,1

10:00 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (HCOB) (červenec - konečný): očekávání trhu: 48,9, předchozí hodnota: 48,9

11:00 PPI (m-m) (červen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: -1,9 %

11:00 PPI (y-y) (červen): očekávání trhu: -3,2 %, předchozí hodnota: -1,5 %

Podnikové zprávy

Ferrari zvýšilo výhled na fiskální rok 2023, který je v souladu s očekáváním analytiků

USA

Hlavní zprávy

Fitch snížil hodnocení amerických vládních dluhopisů na druhé nejlepší hodnocení AA+ z AAA

Index žádostí o hypotéky MBA (28. července):
aktuální hodnota: -3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,8 %

Změna zaměstnanosti ADP (červenec):
aktuální hodnota: 324 tis.
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 497 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (28. července):
aktuální hodnota: -17049 tis.
očekávání trhu: -1050 tis.
předchozí hodnota: -600 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 25,2 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: -2,1 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (2Q - předběžný): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 4,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. července): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 221 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. července): očekávání trhu: 1708 tis., předchozí hodnota: 1690 tis.

15:45 Index nákupních manažerů PMI ve službách (S&P Global) (červenec - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

15:45 Index nákupních manažerů PMI - kompozitní (S&P Global) (červenec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 52,0

16:00 Průmyslové objednávky (červen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červen - konečný): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes výrazněji ztratily v čele s technologickým Nasdaqem, oslabující o téměř 2,2%. Širší index S&P500 pak odepsal bezmála 1,4% a tradiční index Dow Jones téměř 1%.

Dělo se tak na pozadí downgradu země ze strany ratingové agentury Fitch na AA+ z nejvyšších „tří áček“ kvůli pokračujícímu výhledu fiskální nerovnováhy a nadále se zvyšujícímu státnímu dluhu. Současně trh v kontextu dalšího vývoje měnové politiky negativně vnímal překvapivě silná data z trhu práce (změna zaměstnanosti ADP). Klíčový report z trhu práce (nezaměstnanost, počet nově vytvořených pracovních míst) pak bude zveřejněn tento pátek.

Výběr zisků jsme viděli především u vlajkových technologických titulů, které mají za sebou veskrze úspěšných 7 měsíců. Právě segmenty informačních technologií (-2,6%) a komunikačních služeb (-2,1%) dominovaly dnešnímu poklesu v rámci S&P500. Mírné zisky vykázali pouze producenti statků každodenní spotřeby (+0,3%) a utility (+0,1%).

Na dluhopisovém trhu jsme dnes viděli smíšenou bilanci. Zatímco kratší splatnosti mírně zpevnily, delší maturity dále ztrácely. Výnos 10letého vládního bondu se tak dál vzdaloval hladině 4%, když dnes se posunul na 4,09% ze včerejších 4,05%. Na včerejší pokles navázaly také drahé kovy. Zlato odepsalo 0,5% na 1934 USD/oz, stříbro propadlo o 2,4% na 23,75 USD/oz. V červeném se držely také energie. Ropa oslabila pod metu 80 USD, když uzavřela na 79,8 USD/barel se ztrátou 2%. Zemní plyn se posunul na 2,49 USD/mmbtu, znamenající mezidenní pokles o 3%.

Větší korporátní pohyby S&P500 konstituentů jsme dnes viděli na straně poklesů. Významné ztráty vykázal výrobce zařízení pro záložní výrobu energie (elektrocentrály, bateriové systémy…), spol. Generac Holdings (GNRC), odepisující čtvrtinu své hodnoty po slabých kvartálních číslech a sníženém výhledu na úrovni tržeb i ziskové marže. V těsném závěsu se v návaznosti na výsledková zklamání držel dodavatel analytického softwaru sloužícího k péči o zaměstnance Paycom Software (PAYC -19%) a výrobce a dodavatel fotovoltaických komponent Solar Edge (SEDG -18%).

Podnikové zprávy

Kraft Heinz zveřejnil výsledky za 2Q a potvrdil výhled na rok 2023, očištěný zisk překonal očekáv.

VF Corp reportovala za 1Q, dařilo se outdoorovému zboží, nepotěšila však streetwearová značka Vans

Match Group, majitel Tinderu, reportoval výsledky za 2Q a překonal očekávání

Electronic Arts reportuje výsledky za 1Q, slabý výsledek hry Apex Legends kompenzuje fotbalová FIFA

CVS reportovala ve 2Q nad očekávání, plánuje zrušit 5 tis. pracovních míst

Společnost AMD reportovala výsledky za 2Q. Investoři vidí potenciál v AI a čipech řady Genoa

Růst výnosů Pinterestu ve 2Q neudržuje krok s mediálními rivaly

Starbucks ve 3Q nenaplnil očekávání na úrovni tržeb, vyšší ceny však pomohly zisku

Tržby Virgin Galactic ve 2Q nedosáhly očekávání analytiků ani po komerčním debutu

Arm při zářijové IPO údajně cílí na valuaci alespoň 60 mld. USD

Yum! Brands reportují výsledky za 2Q, tržby franšíz Pizza Hut a Taco Bell nedosáhly očekávání

 

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Olga Švepešová Blaťáková
Fio banka, a.s.